Version 3.0.175 bringt eine neue Generation des Moduls Angebote und nützliche Neuheiten in den Anforderungen und Leistungen.
TOP-Neuheiten – 28. Februar 2020
Gewichtung der Anforderung
Version 3.0.175 bringt für Anforderungen eine neue Funktion – Gewichtung der Anforderung. Es handelt sich um einen Zahlenwert, den Sie bei der Erstellung einer Anforderung eingeben. Anschließend werden die Anforderungen in der Liste nach der Gewichtung von der höchsten zur niedrigsten sortiert. Der Zahlenwert der Gewichtung der Anforderung kann auch direkt in der Liste der Anforderungen angezeigt werden. In diesem Fall können Sie auch die Sortierung von der niedrigsten Gewichtung einstellen. Die Anzeige nach der Gewichtung der Anforderung wird auch bei aktivierter prioritärer Anzeige in der Liste der Anforderungen angewendet.
Nach der Gewichtung der Anforderung können Datensätze in der Liste der Anforderungen gefiltert werden. Die Gewichtung der Anforderung kann auch in den Export einbezogen werden.
Ob an Anforderungen eine Gewichtung eingegeben wird, kann in den globalen Einstellungen ein- / ausgeschaltet werden. In den Berechtigungen können Sie außerdem einstellen, welche Konten die Gewichtung der Anforderung sehen können. Für Kunden ist sie standardmäßig nicht zugänglich.
Massenbearbeitung von Anforderungen
Eine weitere mit Anforderungen verbundene Neuheit ist die Möglichkeit, Anforderungen direkt über die Liste der Anforderungen in Massen zu bearbeiten. Auf diese Weise können folgende Felder bearbeitet werden:
- Erfüllungstermin
- Status
- Benutzer oder Benutzergruppe
- Priorität
- Auswirkung
- Lösung
Die Bearbeitung der aufgeführten Felder kann in den globalen Einstellungen gesperrt werden. Außerdem kann erlaubt / gesperrt werden, dass Kundenbenachrichtigungen und SMS-Benachrichtigungen über die während der Massenbearbeitung vorgenommenen Änderungen versendet werden.
Einstellungen der Bedingungen für die Fakturierung von Leistungen
In CDESK wurden Einstellungen zur Festlegung der Bedingungen für die Fakturierung von Leistungen nach dem Anforderungsstatus und dem Datum in der Leistung hinzugefügt.
Nach dem Anforderungsstatus sind das:
- Alle
- Aus Anforderungen im Status abgeschlossen
- Aus Anforderungen im Status akzeptierter Abschluss oder Abschluss ohne Akzeptanz.
Nach dem Datum:
- Beginn der Leistung
- Datum des Abschlusses der Anforderung
- Datum der Akzeptanz des Abschlusses oder des Abschlusses ohne Akzeptanz
- Variables Fakturierungsdatum, das an der Anforderung eingegeben wird. Es wird nach einem der Kriterien vorausgefüllt:
- Datum des Abschlusses der Anforderung
- Datum des akzeptierten Abschlusses oder des Abschlusses ohne Akzeptanz.
Neue Generation des Moduls Angebote
Die deutlichsten Änderungen erfuhr das Modul Angebote.
Für Angebote können zwei verschiedene Akzeptanzweisen verwendet werden:
- Einstufige Akzeptanz – das erstellte Angebot genehmigt direkt der Kunde.
- Zweistufige Akzeptanz – bevor das Angebot zur Genehmigung an den Kunden gelangt, wird es noch von einem anderen beauftragten Bearbeiter verifiziert. Den Vorschlag zur Verifizierung sieht der Kunde nicht. Dem Kunden wird die Version nach Abschluss der Verifizierung zugänglich gemacht.
Die Akzeptanzweise wird in den Globalen Einstellungen -> Angebote eingestellt.
Den Angeboten wurden außerdem Status zugewiesen, die vor allem von der Genehmigungsphase abhängen. Folgende Status sind verfügbar:
- In Vorbereitung – Status für ein neu eingegebenes Angebot. Ein Angebot in diesem Status ist für den Kunden nicht zugänglich.
- Zur Verifizierung – das Angebot geht an die beauftragte Person zur Verifizierung. Ein Angebot in diesem Status ist für den Kunden nicht zugänglich.
- Zur Genehmigung – nach dem Wechsel in diesen Status ist das Angebot für den Kunden zugänglich.
- Teilweise genehmigt und abgelehnt – einige Posten wurden genehmigt und einige abgelehnt.
- Genehmigt – mindestens ein Posten im Angebot wurde genehmigt und zugleich keiner abgelehnt.
- Abgelehnt – mindestens ein Posten im Angebot wurde abgelehnt und zugleich keiner genehmigt.
- Erledigt – ein manuell einstellbarer Status, der als Abschluss des Angebots fungiert.
- Storniert – ein manuell einstellbarer Status, der als Abschluss des Angebots fungiert.
Erstellen von Anforderungen und Aufgaben aus Angeboten
An einem Angebot wurde außerdem eine Schaltfläche zum Erstellen einer Aufgabe direkt aus dem Angebot hinzugefügt. Wenn ein Angebot keine Verknüpfung mit einer Anforderung hat, kann daraus auch eine neue Anforderung erstellt werden. Ziel ist es, die Einhaltung des Angebotsbudgets bei Zeitarbeiten zu verfolgen. Zum Beispiel haben Sie für einige Zeilen eine Zeitschätzung, und indem Sie sie in Aufgaben aufteilen, behalten Sie den Überblick über die Inanspruchnahme des Budgets aus dem Angebot.
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