Vo verzii 3.2.8 sme sa zamerali na zlepšenie Gantt diagramov k projektom a Ponúk. Okrem toho obsahuje nabitý balík noviniek aj ďalšie využitia AI v požiadavkách a viacero UX zjednodušení v ovládaní.
Ganttov diagram v Projektoch
Aby ste lepšie mohli využiť projekty v CDESK, priniesli sme sériu vylepšení Ganttovho diagramu – Šikovného nástroja pre projektový manažment. Ganttov diagram je teraz flexibilnejší a lepšie vyhovie vašim požiadavkám.
Výpis nových a zlepšených funkcií funkcie nájdete v článku nižšie.
Ponuky
Pri zlepšovaní ponúk, sme sa sústredil na lepšie prispôsobenie výsledku ponuky – či už ide o prácu s jednotlivými položkami, základnými parametrami ponúk alebo o výslednú tlačovú zostavu. Veríme, že čím jednoduchšie je vytvoriť jasnú, zrozumiteľnú a presne zacielenú ponuku, tým viac sa modul stáva skutočnou oporou pri každodennej práci.
Ganttov diagram v Projektoch
Flexibilnejší ľavý panel
Veľkú pozornosť sme venovali úprave ľavej časti, ktorá obsahuje stĺpce s objektami a dôležitými údajmi. K nim sme pridali nové stĺpce, ktoré sú dôležitou súčasťou niektorých objektov. S verziou 3.2.8 boli pridané stĺpce:
- Typ požiadavky
- Stav
- Tagy
- Riešiteľ
Poradie stĺpcov v ľavej časti môže používateľ meniť, podobne ako v moduloch Požiadavky či Plnenia. Slúži na to sekcia “Nastavenia stĺpcov”, ktorá umožňuje nie len stĺpce zoradiť, ale aj ich pridávať či odoberať.
Aby sme uľahčili navigáciu medzi projektmi, ľavá strana teraz obsahuje aj možnosť ukladania filtrov či rozšíreného vyhľadávania, na základe viacerých kritérií.
Nový režim plánovania
V objektoch pribudla možnosť voľby Režimu plánovania. V poli “Režim plánovania” v detailoch požiadaviek, úloh a projektových zákaziek máte na výber dve hodnoty:
- Automatické
- Manuálne
Automatický režim plánovania zarovnáva termíny nadradeného objektu s podradenými objektami. Manuálny režim umožňuje používateľovi manipulovať so schémou v ľubovoľnom časovom horizonte. Projektová zákazka v takomto príklade nemusí mať termín splnenia zhodný s nadradeným projektom.
Nová farebná schéma v Gantt diagramoch
Implementovali sme novú farebnú schému, ktorá sprehľadnuje farby v celom CDESK. Pre objekty zobrazované v Ganttových diagramoch (Projekt, Proj. Zákazka, Proj. požiadavka, úloha..) farby zvolili nasledovne:
Úprava zmeny poradia objektov v Gantt prehľade
V Ganttovom diagrame sme zabezpečili poradie objektov tak, aby žiaden používateľ nemohol náhodou či omylom svojvoľne prehádzať poradie objektov sebe či svojim kolegom.
Opatrenia spočívajú v :
- zobrazovaní v reálnom čase podľa aktuálneho stavu (vždy po refreshi)
- odstránení závislosti od pôvodnej inicializačnej hodnoty objektov.
- odstránení čísla poradia, ktoré neboli v Ganttovom diagrame už viac potrebné
- odstránení vlastného zoradenia stĺpcov, tj. aktuálne všetci vidia rovnaké poradie a vyhnú sa omylom vo vzájomnej komunikácii
Možnosť usporiadať projektové zákazky v rámci projektu a preniesť ich do Gantt diagramu
Vo verzii 3.2.8 je možné usporiadať si prehľad projektových zákaziek podľa seba. Pomocou funkcie drag and drop môžete potiahnutím meniť poradie projektových zákaziek. Nové poradie sa po uložení aplikuje aj do rozloženia v Ganttovom diagrame.
Ponuky
Pridanie zľavy pre každú položku zvlášť
Na rozdiel od predchádzajúcej verzie je teraz možné pridávať zľavu individuálne ku každej položke v ponuke. K dispozícii je stále aj možnosť pripísania celkovej zľavy ponuky. Pole zľavy sa nachádza pod popisom a názvom ponuky.
Ponuky vystavené v mene rôznych dodávateľov v jednom CDESK prostredí
Keď z vášho CDESK dodávate služby pod hlavičkou viacerých spoločností, tak aj Ponuky budete pravdepodobne potrebovať vystaviť pod rôznymi dodávateľmi. Títo dodávatelia sú prezentovaní účtovnou jednotkou, prostredníctvom, ktorej sa aj fakturuje.
Dodávateľov, pod ktorými dodávate vaše služby a materiál sa pridávajú v Globálnych nastaveniach > Účtovanie, sekcia Spoločnosti -účtovné jednotky. Tu sú uložené aj všetky kontaktné údaje dodávateľskej spoločnosti, prenesené z modulu Adresár.
Detail ponuky teraz obsahuje pole Dodávateľ, v ktorom je potrebné zvoliť jedného z dodávateľov priradeného k prostrediu.
Údaje z poľa dodávateľ sa zobrazia aj v hlavičke PDF exportu ponuky, vrátane IČO a DIČ.
Predvolené DPH podľa poslednej vystavenej ponuky
Po vystavení ponuky si systém zapamätá, či bola ceny uvedené s DPH alebo bez. Táto skutočnosť sa prejaví pri tvorbe nasledujúcej ponuky. Funkcia sa odvíja od prepínača “Uvádzať ceny s DPH” v detaile ponuky. Po jeho vypnutí v ponuke bude predvolene vypnutý aj pri tvorbe nasledujúcej ponuky.
Korekcia notifikácií na zákazníka z ponúk s globálnymi nastaveniami
Pokiaľ je zákaznícky kontakt z ponuky v globálnych nastaveniach priradený ako adresát notifikácií, notifikácia mu bude zaslaná aj keď je v nastaveniach kontaktu prepínač Zasielať kópie ponúk vypnutý.
V praxi to znamená, že pokiaľ nastavenie notifikácii z ponuky v Globálnych nastaveniach má prednosť pred nastaveniami v detaile kontaktu. (dosiaľ nastavenie z globálnych nastavení ho blokovalo, čo bolo nesprávne)
Možnosť meniť poradie položiek potiahnutím (drag and drop)
Poradie položiek v ponuke je už možné meniť pomocou drag and drop. Možnosť pohybu znázorňuje symbol (šípka)
Vizuálne odlíšenie pri výbere kontaktu/konta
Kontakty, ktoré sú k dispozícii na výber v detaile ponuky sú odlíšené dvoma symbolmi, podľa toho či ide o zákaznícke kontá alebo kontakty. Kontakty sú znázornené ikonou 
a zákaznícke konto 
. Pripomenieme, že zákaznícke konto má možnosť sa prihlásiť do CDESK a môže si buď svoje údaje alebo za celú spoločnosť sledovať priamo v portáli. Od minulej verzie si môže také konto založiť aj sám, stačí ak povolíte v nastavení spoločnosti jeho email. doménu alebo konkrétny email. Ak máte zákazníka, ktorému prístup nechcete dávať, ale chcete aby mu chodili len notifikácie, tak si ho ponechajte ako kontakt a nepovoľujte mu založenie konta samotným zákazníkom.
V notifikáciách ponúk, do stavu “Na verifikáciu” je možné zvoliť rolu “Nadriadený zodpovedného riešiteľa”
Nastavenia notifikácii modulu Ponuky (Globálne nastavenia > Notifikácie > Ponuky) obsahuje stavy, ktoré môžu byť spúšťačom notifikácií. Súčasťou nastavení sú aj role adresátov, ktoré budú o zmene upovedomení. Zmena stavu ponuky “Na verifikáciu” s verziou 3.2.8 bola rozšírená o rolu Nadriadený zodpovedného riešiteľa. Toto nastavenie v existujúcich prostrediach je potrebné doplniť. Ak si idete ešte len založiť nové prostredie CDESK, už túto rolu budete mať prednastavenú pre zmenu stavu „Na verifikáciu“.
Vysvetlivka pri poli Zákaznícky kontakt
Vysvetlivka pri poli Kontakt ku odoberateľa pri prejdení kurzorom zobrazuje nasledujúci text:
„Všetky vybrané kontakty alebo zákaznícke kontá budú automaticky notifikované na schválenie ponuky. Akceptáciu alebo zamietnutie môže vykonať iba zákaznícke konto s príslušným oprávnením a po prihlásení. Na akceptáciu ponuky postačuje, ak ju potvrdí jedno zákaznícke konto.“
Rozšírenie oprávnenia editácie ponúk aj na položky ponuky
V predchádzajúcich verziách bolo možné editovať položky v ponuke, aj keď daný používateľ nemal oprávnenie na editáciu ponúk. Táto funkcionalita spôsobovala, že takýto používateľ, síce základné údaje nemohol upravovať, ale so samotnými položkami editovať mohol. Verzia 3.2.8 tento problém rieši a odstránenie oprávnenia editácie ponuky zneprístupní aj editáciu samotných položiek.
Požiadavky
AI pomocník pri riešení požiadaviek – prvá verzia
Prinášame nový spôsob, ako využiť umelú inteligenciu pri práci s požiadavkami – návrh riešenia na základe existujúcich záznamov v CDESK.
Vyriešené požiadavky sa teraz môžu automaticky ukladať do Microsoft AI search databázy. Riešiteľ má možnosť v otvorenej požiadavke osloviť AI s cieľom vyhľadať podobné požiadavky stlačením tlačidla „Riešiť s AI“. AI systém vyhľadá relevantné požiadavky s podobným popisom a môže s AI ihneď urobiť sumarizáciu z nich.
Vo výpise vybraných požiadaviek je pole na upresnenie výberu. Čiže ak nie ste spokojní ako samotné AI search vybralo požiadavky na základe názvu a popisu požiadavky, môžete napísať upresňujúci popis, ktorým dostanete nový výber požiadaviek a z neho si môžete spraviť sumarizáciu.
Aktuálne je riešenie postavené na zobrazení riešenia podľa jedného údaju. Vybrať si môžete z poľa Riešenie, Interná poznámka, Plnenie. V ďalšej verzii bude možné kombinovať tieto polia a pracujeme aj na zahrnutí diskusie do vyhľadávania a výsledkov.
Daná funkcionalita sa nastavuje v Globálnych nastaveniach -> AI, v časti AI pomocník pre záznamy.
Služba bude spoplatnená v dvoch krokoch.
1. Prevádzka AI search databázy so sémantickým vyhľadávaním. K dispozícii sú tri scenáre: a) Zdieľaná DB prevádzkovaná výrobcom CDESK, b) samostatná DB v prostredí Azure pod výrobcom CDESK, c) vlastná DB vo vašom prostredí.
Orientačne 5GB údajov v zdieľanej DB je 50EUR / mesačne
2. Sumarizácia vybraných údajov ide cez GPT model a k tomu je štandardné účtovanie spotrebovanými tokenmi.
Doplnenie stĺpca “Servis zariadení: Záruka” do zoznamu požiadaviek
V zozname požiadaviek pribudol stĺpec “Záruka” pri využívaní funkcionality “Servis zariadení”, čo je druh požiadavky s doplnenou funkcionalitou. V stĺpci sa zobrazuje hodnota áno/nie. Stĺpec je tiež možné pridávať do filtra, vyhľadávať podľa neho a zaradiť ho do XLSX/XLS formátu.
Tlačidlo na vrátenie termínu odozvy/splnenia
Po zmene/zmazaní dátumu splnenia či odozvy v požiadavke máte možnosť pôvodný dátum ihneď vrátiť. Slúži na to nové tlačidlo vedľa týchto polí. Cieľom tejto funkcie je umožniť používateľom vrátiť sa na nastavenú hodnotu po zmene či neúmyselnej manipulácii s týmito termínmi.
Zobrazovanie automatických odpovedí v diskusii s možnosťou vymazania
Automatické odpovede prijaté do CDESK, napríklad oznámenie o neprítomnosti v práci, sa s novou verziou zobrazujú v plnom znení v diskusii. Už nie je potrebné si stiahnuť originál emailu alebo preklikávať do správ na spracovanie.
Súčasťou vylepšenia diskusie je aj možnosť odstrániť takéto príspevky, napríklad pokiaľ sa kvôli nim diskusia stáva neprehľadnou. Prístup ku zmazaniu príspevku majú všetci riešitelia, nakoľko sa naň nevzťahujú obmedzenia z oprávnení.
Pri výbere pomocných riešiteľov sa prioritne zobrazujú riešitelia zvolenej riešiteľskej skupiny
Výber pomocných riešiteľov zohľadňuje zvolenú riešiteľskú skupinu, pokiaľ používate režim výberu riešiteľských skupín. Ak je nejaká skupina na požiadavke zvolená, vo výbere pomocných riešiteľov sa prioritne zobrazujú tí, ktorí patria do zvolenej riešiteľskej skupiny v požiadavke a až potom ostatní.
Zjednodušenie konfigurácie oblastí služieb 2.úrovne v šablónach požiadaviek
Ak je v sekcii Oblasť služby v šablóne požiadavky zvolený režim „Obmedziť na vymenované oblasti“ a zároveň je zvolená iba oblasť služby 1. úrovne, systém po novom automaticky sprístupní všetky oblasti služby 2. úrovne, ktoré pod ňu patria. Používateľ teda môže pri tvorbe požiadavky zo šablóny zvoliť akúkoľvek oblasť služby 2. úrovne spadajúcu pod úroveň 1. O tejto novinke informuje aj modrý text pri výbere oblastí služby 2. úrovne v detaile šablóny.
Všeobecné funkcie
Intuitívnejšie zobrazenia diskusie v pravom paneli
Práca v pravom paneli sa s novou verziou zrýchlila, najmä vďaka šípkam v diskusii. Pokiaľ sa používateľ presunie na začiatok diskusie, vďaka šípke dolu vedľa poľa diskusii sa môže ihneď vrátiť na posledný (najaktuálnejší) príspevok.
Okrem toho sa pole s diskusiou prispôsobí. Pokiaľ je k dispozícii iba jeden príspevok, veľkosť poľa sa veľkosťou prispôsobí tomuto príspevku. Znamená to, že pole s diskusiami bude v pravom paneli zaberať menej miesta. Čím bude príspevkov viac, tým sa pole bude zväčšovať, až dosiahne maximálny limit, teda rozsah, ktorý sa využíval bežne v predchádzajúcich verziách.
Doplnenie štandardných možností filtrovania v dátumových poliach
V rámci zjednocovania ovládania CDESK sme pridali štandardné filtračné možnosti k natívnym dátumovým poliam.
Stačí do rozšíreného filtra uviesť pole, napríklad Dátum vytvorenia a zvoliť podmienku z nasledovných:
- Je
- Od
- Do (vrátane)
- Medzi
- Dnes
- Včera
- Za posledné 3 dni
- Posledný týždeň
- Posledných 24 hodín
- Posledný mesiac
- Aktuálny kal. Mesiac
- Predošlý kal. Mesiac
- Tento rok
Zobrazenie prvých výsledkov v centrálnom vyhľadávaní bez zoskupovania, podľa dátumu poslednej zmeny
Po prvotnom kliknutí do centrálneho vyhľadávania sa zobrazí zoznam objektov, ktoré používateľ naposledy upravoval. Ich poradie je určené podľa dátumu poslednej úpravy, takže najaktuálnejšie objekty sa zobrazia navrchu. Do predošlej verzie boli objekty zoradené podľa modulov, čo mohlo komplikovať prácu a vyhľadávanie.
Možnosť ľubovoľne presúvať dlaždice v nastavení katalógu požiadaviek, vrátane zmeny úrovne
S verziou 3.2.8 sme priniesli možnosť zmeny úrovne v strome katalógu dlaždíc. V predchádzajúcich verziách totiž bolo možné iba meniť poradie dlaždíc v jednej úrovni.
Dnes je možné manipulovať s dlaždicami aj mimo úrovne. Znamená to, že môžete podriadenú dlaždicu zaradiť k akejkoľvek položke ľubovoľnej úrovne. Pomocou funkcie Drag and Drop môžete potiahnutím zaradiť dlaždicu pod inú dlaždicu a celú vetvu.
Pozor: Presunutím dlaždice sa presunú aj všetky na ňu naviazané dlaždice.
Možnosť vytvárať a upravovať spoločnosti v pravom paneli
Pravý panel ako nový globálny, rýchlejší a modernejší funkčný prvok, dostáva nové funkcie s každou verziou. Aktuálne sme pridali nové možnosti k spoločnostiam.
Pridávanie a editácia spoločností: Vedľa poľa Spoločnosť v pravom paneli pribudli 2 tlačidlá. Jedno slúži na vytvorenie novej spoločnosti. Stlačením sa zobrazí formulár. Po jeho uložení sa spoločnosť zaradí do Adresára a automaticky sa pridá k zvolenému objektu. Druhé tlačidlo slúži na editáciu už priradenej spoločnosti.
TIP: Zatiaľ sa pravý panel zapína cez tri bodky v krúžku
v stĺpci Názov požiadavky. Pracujeme na novom spôsobe jeho zapínania a prinesieme ho v niektorej z ďalších verzií.
Zjednodušenie pri zadávaní hodnôt v jednoduchom filtri
Jedným z cieľov vývoja je prinášať drobné zjednodušenia na situácie, ktoré sú v CDESK „otravné“. Jedna z nich bola pri použití jednoduchého filtra, kedy sa kurzor automaticky nenastavil do textového poľa filtra, ak išlo o textové vyhľadávanie. To je doplnené a napríklad pri výbere filtra Názov požiadavky môžete hneď začať písať, bez potreby ďalšieho klikania do poľa.
Pri jednoduchom filtri bola v rámci niektorých stĺpcov tiež pridaná možnosť používať voľný text. Stačí zadať hľadaný výraz či niekoľko písmen a stlačiť tlačidlo Použiť, čím sa hneď spustí vyhľadávanie.
TIP: Vyhľadávanie pomocou voľného textu je dostupné aj v mnohých ďalších vyhľadávaniach, pomocou prepínača Prepnúť na voľný text. Týka sa to polí, ktoré sú prioritne číselník, napríklad Riešiteľ, Kto zadal.
Oprava načítania podpisu v bočnom paneli
Pokiaľ je nastavený východzí podpis používateľa, už sa automaticky vloží do príspevku diskusie zadanom cez pravý bočný panel.
Pridaná možnosť “je/nie je” pre vybrané stĺpce v moduloch Spoločnosť, Kontakt a Požiadavky
Do zoznamu vo vybraných modulov sme pridali nové podmienky vyhľadávania. Úpravy sú nasledujúce:
- Modul spoločnosť – pridaná možnosť “Je/Nie je” pre stĺpce Spoločnosť/Meno
- Modul Kontakt – “Je/Nie je” pre stĺpce Kontakt a Spoločnosť/Meno
- Modul Požiadavky – “Je/Nie je” pre stĺpec Názov požiadavky
Kalendár
Zrušenie starého kalendára
Prevádzku pôvodného modulu Kalendár, ktorý ste poznali zo starších verzií sme definitívne ukončili. Všetky potrebné moduly a vylepšenia sme presunuli do výrazne rýchlejšieho, optimalizovaného a jednoduchšieho Kalendára, ktorý sme uviedli vo verzii 3.2.7 a s každou verziou ho zlepšujeme. Pre existujúcich používateľov je prechod na novú verziu zabezpečený automaticky.
Štandardizácia farieb objektov v kalendári
S novou verziou sme priniesli poriadok a prehľadnosť aj v podobe farieb. Moduly sa riadia skompletizovanou farebnou schémou, vďaka čomu má každý modul svoju farbu a vidíte ju podľa zapnutých modulov.
Farebné úpravy sa dotýkajú aj rozdielov ako interná požiadavka či obyčajná (rovnaký princíp platí aj pri plneniach.
Vizuálne sme taktiež odlíšili otvorené a ukončené objekty. Objekty na ktorých stále prebiehajú pracovné úkony sú vyznačené sýtou farbou na základe farebnej schémy. Ukončené objekty sú naopak bledé a viac priehľadné, vďaka čomu v Kalendári vyniknú objekty vyžadujúce pozornosť.
Predvolené zdieľané filtre pre kalendáre a úprava ich viditeľnosti
Pridali sme možnosť vytvárať spoločné predvolené filtre a upravovať ich viditeľnosť. Nastavenie prebieha v Globálnych nastaveniach, kde môžete vytvárať spoločné filtre pre konkrétnych riešiteľov a/alebo riešiteľské skupiny. Spoločné filtre je možné nastavovať pre ľavý a pravý zoznam. V ľavom ide o filtrovanie používateľov, v pravom o filtrovanie stavov objektov.
Pri vytváraní filtra tiež môžete určiť, kto ho bude môcť vidieť, a to zakliknutím checkboxov:
- Zobraziť pre adminov – filter sa zobrazí administrátorom prostredia. Hlavný administrátor vidí filter vždy.
- Zobraziť pre riešiteľov a operátorov
- Zobraziť pre zákaznícke kontá
Zmena na „OR“ (zjednotenie) v podmienkach pre riešiteľov v kalendári
Pri hľadaní objektov v ľavom paneli kalendára bolo pri vydaní kalendára zvolené filtrovanie podľa „AND“, čo sa ukázalo ako nevhodné a bolo zmenené na filtrovanie podľa viacerých podmienok súbežne podľa hodnôt v
- Používateľoch
- Riešiteľoch
- Riešiteľských skupín
- Riešiteľov zo skupiny – tj. členov riešiteľských skupín
Zobrazenie Výpožičiek v kalendári
Výpožičky už sú súčasťou Kalendára. Zobrazujú sa v pravom paneli medzi ostatnými modulmi, ktorých zobrazenie je možné vypnúť a zapnúť. Okrem možnosti zobrazovanie je možné Výpožičky vytvárať priamo v Kalendári, pričom takúto Výpožičku je možné zrušiť či cez kalendár označiť, že výpožička je ukončená.
Úprava výberu riešiteľov
Výber riešiteľov/používateľov či skupín z ľavej strany je intuitívnejší. Pokiaľ nie je zvolená hodnota vo filtroch, môže používateľ vybrať akúkoľvek kombináciu používateľov/riešiteľov a skupín pomocou checkboxov. Nad zoznamom je tiež možnosť označiť všetko pri slove Používateľ.
Spracovanie správ
Prevencia duplicitných príloh v požiadavkách zo spracovania správ
Pri pridávaní diskusií cez e-mail dochádzalo v minulosti k opakovanému vkladaniu rovnakých príloh (formátu .jpg, .png a iné), napríklad ikon z e-mailových podpisov. V novej verzii 3.2.8 sa automaticky odfiltrujú duplicitné prílohy pri spracovaní diskusií cez spracovanie správ, aby sa rovnaké obrázky nevkladali opakovane.
Ak však používateľ pridá rovnakú prílohu manuálne cez portál, systém ju ponechá – nebude filtrovaná.
Vlastné (CDESK) šablóny do WhatsApp k zjednodušeniu a automatizácii komunikácie
Úvodom tejto funkcionality pripomenieme, že v službe WhatsApp Business môžete odosielať nové správy buď v rámci 24hodín od prvej správy od protistrany (v rámci tzv. konverzácie) alebo odošlete správu pomocou WhatsApp platenej šablóny.
Aktuálne pribudli do WhatsApp četov vlastné šablóny, ktoré urýchľujú komunikáciu a automatizujú potvrdenie prijatia.
Správu vlastných šablón začnite pridelením oprávnenia v nastavení používateľa (resp. skupine používateľov), ktorí budú šablóny prideľovať. Šablóny vytvárajte a editujte v záložke Šablóny četov v menu „Omnichannel“. Sú rozdelené na privátne aj globálne, sú predpripravené filtre.
Použitie šablón je cez ikonu otvorenej knižky 
pri písaní nového príspevku. Znenie šablóny sa vloží na miesto kurzora.
Privítacia správa cez vlastnú šablónu a konverzácia ostáva označená ako bez odpovede
WhatsApp Business umožňuje nastavenie automatickej odpovede zákazníkovi, ktorý inicioval konverzáciu. Táto správa priamo od WhatsApp je však spoplatnená.
V CDESK Omnichannel pribudla funkcionalita si nastaviť Privítaciu správu z vlastných šablón, ktorá sa odošle automaticky zdarma po prijatí „prvej“ správy od klienta.
Taktiež bolo nutné ošetriť, aby takáto odpoveď sa považovala ako správa bez odpovede. Signalizuje to aj symbol 
. Operátor je tak upozornený aj na konverzácie, ktoré vyžadujú ďalšiu interakciu.
Zobrazovanie informácie o vypršaní platnosti konverzácie
Po prijatí prvej správy od klienta do WhatsApp business konta, ktoré mate pripojené v CDESK, sa pre operátora spúšťa 24 hodinová lehota, počas ktorej smie odpísať zákazníkovi pomocou šablóny či vlastného textu. Najnovšie sme pridali pod každú konverzáciu časomieru, ktorá indikuje zostávajúci čas v spomínanej lehote. Akonáhle čas uplynie, časomiera zmení farbu na červenú a pre ďalšiu komunikáciu zo strany operátora je nutné poslať správu z WhatsApp spoplatených šablón. Na otvorenie 24hod bezplatnej konverzácie musíte aj tak počkať na reakciu od klienta. Takže ak potrebujete ďalej komunikovať, tak formulujte znenie šablóny tak, aby sa vám klient ozval. Napríklad: Vaša požiadavka sa dostala do riešenia, ale potrebujeme doplniť informácie od vás. Kontaktujte nás odpoveďou na túto správu.
Zákazky
Export paušálov
V sekcii Reporty > Zákazky pribudol Report paušálov. Tu je možné zvoliť zákazku pre konkrétnu spoločnosť, vybrať názov reportu a zobraziť ho v náhľade. Ak nie je zvolená žiadna spoločnosť, zobrazia sa všetky aktívne paušály všetkých zákaziek a spoločností. Report je možné stiahnuť vo formáte XLSX.
Súčasťou reportu je:
- Spoločnosť
- Zákazka (číslo a názov)
- Kód zákazky
- Paušál
- Cena paušálu
- Predplatené hodiny
- Sadzba po prečerpaní
- Mena
- Prenesené z minulosti
Schvaľovanie
Zjednodušenie dialógu vo voľnom schvaľovaní
Voľné schvaľovanie je jasná voľba pre firmy bez pevnej schvaľovacej štruktúry. Schvaľovateľ môže byť akýkoľvek používateľ zo skupiny APP (Approver).
Formulár voľného schvaľovania navyše prešiel viacerými zmenami a je jednoduchší pre bežné používanie. Viaceré polia a možnosti vo formulári je v nastaveniach možné vypnúť. Voľné schvaľovanie je rýchle a bez zbytočných polí.
Popis pri vytváraní voľného schvaľovania už nie je povinný a toto pole je v šablóne voľného schvaľovania možné označiť ako Vypnute, Nepovinne alebo Povinné. Pole Vyhodnotenie schvaľovania je tiež možné nezobrazovať a rovnako pribudla možnosť vypnúť pridávanie príloh vo formulári.
Názov schvaľovania už nie je vo formulári zastúpený ako samostatné pole, ale nachádza sa uvedený pod titulkom okna (viď. Obrázok nižšie). Výsledkom je čistý formulár, ktorého vyplnenie je intuitívne a zaberie pár sekúnd.
Používatelia a Skupiny
Konto hlavného administrátora je dodatočne posilnené pred vypnutím či zmazaním
Konto hlavného administrátora prostredia má špecifické postavenie z historických dôvodov. Je pevne previazané s funkčnosťou samotného prostredia CDESK. Jeho vypnutie znamená zablokovanie celého prostredia. Občas sa niektorým používateľom podarilo toto konto vypnúť a tým sa zneprístupnil CDESK pre celú firmu.
Preto bola zapracovaná ochrana pred vypnutím tohto konta priamo z prostredia CDESK. Ak by bolo potrebné toto konto predsa len vypnúť (tj,. aj s príslušným CDESK prostredím), administrátor CDESK servera cez „root“ prostredie má vypnutie umožnené.