EVIDENCE OBJEDNÁVEK

Evidence objednávek je součástí modulu Zakázky, nachází se v hlavním menu v Zakázky->Evidence objednávek. Pokud se v menu nenachází, ujistěte se, že máte zapnutý modul Zakázky v Globální nastavení->Zakázky->Zakázky a že máte přidělena potřebná oprávnění pro práci se zakázkami a účtováním v Uživatelé a skupiny->Uživatelé.

Seznam objednávek

Seznam obsahuje přijaté a vystavené objednávky s možností vyhledávání. Zobrazují se zde také všechny objednávky vystavené v Plánování nákladů zakázky, v části Externí plán.

Objednávky lze editovat po dvojkliku na řádek objednávky, nebo pomocí volby z kontextového menu Editovat . Novou objednávku vytvoříte kliknutím na tlačítko +Přidat v horní části okna.

Nová objednávka

V prvním kroku zvolte typ objednávky:

• Vystavená objednávka
• Přijatá objednávka

Vystavená objednávka

Typ dokladu – Vystavená objednávka

Číslo vystavené objednávky – vygeneruje se automaticky po uložení objednávky

Objednatel – vyberte zákazníka. V případě objednávky vystavené ze zakázky je objednatelem zákazník přiřazený k zakázce. Kliknutím na > otevřete seznam s pokročilým filtrováním, pokud hledanou společnost neevidujete, pomocí + vytvoříte novou

Kontaktní osoba objednatele – vyberte z kontaktů, případně přidejte nový kontakt kliknutím na +

Zakázka – pokud se objednávka váže k zakázce, vyberte ze zakázek evidovaných pod objednatelem

Zodpovědná osoba – uživatel zodpovědný za vystavení objednávky

Datum vystavení – vyberte datum vystavení objednávky

Termín dodání – vyberte datum dodání předmětu objednávky

Měna – vyberte peněžní měnu. Seznam povolených peněžních měn lze upravit v Globální nastavení->Účtování

Cena bez DPH – vypočítá se podle cen položek na objednávce

Cena s DPH – vypočítá se podle cen položek na objednávce

Obsah – popis objednávky, podle kterého lze objednávku identifikovat a vyhledávat

Dodavatel – vyberte ze seznamu. Kliknutím na > otevřete seznam společností s pokročilým filtrováním, pokud hledanou společnost neevidujete, pomocí + vytvoříte novou

Kontaktní osoba dodavatele – vyberte z kontaktů, případně přidejte nový kontakt kliknutím na +

Položky objednávky – jsou popsány níže v samostatném odstavci

Přijatá objednávka

Typ dokladu – Přijatá objednávka

Číslo přijaté objednávky – vygeneruje se automaticky po uložení objednávky

Dodavatel – vyberte ze seznamu. Kliknutím na > otevřete seznam společností s pokročilým filtrováním, pokud takovou společnost neevidujete, pomocí + vytvoříte novou

Kontaktní osoba dodavatele – vyberte z kontaktů, případně přidejte nový kontakt kliknutím na +

Zodpovědná osoba – uživatel zodpovědný za přijetí objednávky

Datum přijetí – vyberte datum přijetí objednávky

Termín dodání – vyberte datum dodání předmětu objednávky

Měna – vyberte peněžní měnu. Seznam povolených peněžních měn lze upravit v Globální nastavení->Účtování

Cena bez DPH – vypočítá se podle cen položek na objednávce

Cena s DPH – vypočítá se podle cen položek na objednávce

Objednatel – vyberte zákazníka ze seznamu. Kliknutím na > otevřete seznam společností s pokročilým filtrováním, pokud takovou společnost neevidujete, pomocí + vytvoříte novou

Kontaktní osoba objednatele – vyberte z kontaktů, případně přidejte nový kontakt kliknutím na +

Položky objednávky

Novou položku přidáte kliknutím na +Přidat položku . V nově přidaném řádku vyplňte pole Název, Množství, Jednotku, Jednotkovou cenu, a sazbu DPH. Částka bez DPH a Částka s DPH se vypočítají automaticky. Řádek s položkou odstraníte z objednávky kliknutím na .